Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — их семьи ждут прибавления. Однако родину вновь приходится защищать. С неба надвинулась громадная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она вот-вот закроет собой весь свет, превратив ясный день в глухую ночь. Не закончив домашних хлопот, витязи спешат навстречу беде. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав злодеев, что раньше служили Бабе Яге, он нападает на княжеские земли. Но и у него не всё пойдёт по плану. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня по имени Юлий.