Смоленск кажется обычным городом в центральной части России. Однако это впечатление обманчиво. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву сообщество обязано выдать одного из своих хранителям для казни. Спокойствие нарушается, когда в берёзовой роще недалеко от города обнаруживают тела юношей, из которых полностью выпита кровь. Это ставит под угрозу хрупкое равновесие. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местную общину. Ему и его сородичам теперь нужно как можно быстрее найти того, кто нарушил многовековой порядок.