Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача отворачивается от него. После увольнения из небольшой роли в "Американской истории ужасов" и расставания с девушкой, он оказывается в кинотеатре на показе "Полуночного ковбоя". Там он встречает Тревора Слэттери, актёра, чья карьера пошла под откос после роли Мандарина. От Тревора Саймон слышит новость: известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека" — фильма, который Саймон обожал в детстве. Оба решают попытать счастья на кастинге. Саймон хочет сыграть главного героя, Тревор — его друга, который в итоге предаёт. Так начинается их неожиданное знакомство, постепенно перерастающее в приятельские отношения.