Егору Чудинову всего девятнадцать, когда он решает отправиться на поиски. Его родители, этнографы, пропали в пермских лесах во время экспедиции. Не раздумывая долго, парень собирается в путь. С ним едет дядя Николай, человек суровый и немногословный. К ним неожиданно присоединяются две попутчицы — Таня и Надя, студентки, изучающие язык. Девушки оказались здесь почти случайно.
Они углубляются в край, живущий по своим, особым правилам. Природа здесь сурова, даже мрачна. В глухих чащобах стоят землянки, где селятся люди, предпочитающие одиночество. Местные жители верят в старые обычаи. Если кто-то заболеет, идут не к врачу, а к знахарю. Любую беду списывают на сглаз или порчу, наведенную ведьмами. Ходят слухи, что в самой чаще бродит медвежий шаман, хранитель древних тайн.
Сначала Егор ко всему этому относится с недоверием. Истории о духах и существах из мифологии коми-пермяков кажутся ему просто сказками. Но с каждым днём, с каждым шагом вглубь этого заповедного мира, его уверенность тает. Он начинает замечать то, чего раньше не видел. Понимает, что реальность куда сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Границы привычного мира размываются, открывая нечто большее.